至此段部鲜卑辽西公国覆灭，不复存在。

段辽投降之后，次年意图谋反，失败被杀。

赵天王石虎欲报昌黎之恨未成，又被燕国大败麻秋之兵，不由大怒，便令造船练兵，欲从海上北伐，与燕国决战。

却逢冀州八郡大遭蝗灾，颗粒无收，税赋不入，无力以给军饷。

司隶奏请坐罪各州郡守宰，石虎说道：此天灾也，乃朕失政所致，而欲委咎于守宰，岂罪己之意耶！司隶不进正言，佐朕不逮，而欲妄陷无辜，可以白衣领职，勿受官禄。

司隶听罢，满面羞惭而退。

慕容皝尽得辽东，遣使报捷建康，晋成帝遂遣使封其为征北大将军、幽州牧。

其后不久，捷报复至：前军帅慕容评在辽西大败石虎部将石成，斩杀呼延晃、张支，劫掠一千余户而归。

前燕至此国力大盛，隐然具备与后赵决死一战之能。

石虎闻报石成再败，命其攻打凡城，将功赎罪。石成攻打凡城未克，进兵攻陷广城。

慕容皝再派长史刘翔向建康献捷，兼求假燕王玺绶，请朝廷出兵平定中原。

东晋朝廷议论，未肯许慕容皝称王。

慕容皝得知庾冰及庾翼分掌朝廷中枢，于是上书，要成帝休要轻信外戚；又复写信给庾冰，责其掌握朝权，却未能为国雪耻，只知安枕逍遥，雅谈卒岁。

庾冰既知慕容皝上表讽谏天子在前，复见私书直面讥刺自己于后，于是恐惧，自知以其道远，不能控制慕容皝，只得奏请成帝，敕封慕容皝为王。

成帝准奏，遣使复至辽西，封慕容皝为燕王，使持节、大将军、都督河北诸军事、幽州牧，兼领大单于称号，其余官职如故；又分封其部下功臣百余人，爵位有差。

慕容皝拜受晋成帝玺绶毕，便欲进攻后赵，图霸中原。

遂对诸将说道：赵王石虎自谓乐安诸城防守严密，城之南北必不设防，我若出其不意，间道出击，冀北之地则可据而有之。

于是率二万精骑，兵出蠮螉钟，长驱至蓟城，渡武遂津，进入高阳。

燕师所过之处，一路焚烧劫掠，迁徙幽、冀三万余户以归。

慕容皝又派阳裕、唐柱等修筑龙城，建造宫庙，改柳城为龙城县。又出兵东伐高句丽，高句丽王高钊请为藩国，并遣其世子朝拜慕容皝，两国就此罢兵结盟。

镜头转换，按下燕王慕容皝，复说建威将军慕容翰。

慕容翰投奔宇文逸豆归，自谓一贯以威武名扬四方，却终未保全身家，反致寄人篱下，不由郁郁寡欢。

宇文逸豆归亦颇妒忌慕容翰才能、名望，时刻怀有相害之意。

慕容翰便佯装癫狂，终日酣饮，披头散发长歌短呼，以为韬晦。宇文逸豆归因信其疯癫而不加防备，故得以自由周游，以至将辽北山川地形，攻战要路，无不熟悉于心。

慕容皝并未忘记慕容翰，暗派商人王车往至宇文部，暗中观察慕容翰，察其心意。

慕容翰见到王车后默默无言，知其乃是燕王密使，只顾抚拍己胸而已。

王车回至棘城，将此情形归报燕王。

慕容皝不由泪下：当初并非叛乱，是因心有猜忌方才出逃，以手拍胸者，此是心怀故国，欲归我之意也。卿可再去宇文部落，接其归来。

王车：喏，臣来日一早便行。

慕容皝：我知慕容翰能拉三石硬弓，箭身尤为长大。故特为其制造称手弓箭，你可随车带去，埋在路旁，做以记认，悄悄告知慕容翰。

王车应诺，告辞还家，次日便即起行。将至宇文部汗帐十余里处，就车上拿出硬弓长箭，埋在路旁一棵大树之下，并拔出解手刀，在树上做好记认，这才驱车进入宇文部落。

慕容翰见到王车，得知燕王相迎之意，于是意决，寻机偷出宇文逸豆归所乘名马，携同二子逃出都城。复依王车所说，至路边取出弓箭，上马逃归。

宇文逸豆归闻说心爱宝马被慕容翰窃走，不由大怒，即派骁骑百余，在后追赶。

慕容翰父子一马三跨，逃之不快，终被骁骑追及。

众骑欲上前围攻，慕容翰大声喝道：某客居他国，今欲回乡，既已上马，绝无回头之理。我虽佯装痴呆，以往技艺并未失去。尔等休要逼我，自寻死路。

追骑哪肯信他，径直奔驰而来。

慕容翰引弓搭箭，对准追骑，叫道：某久居贵国，心存依恋之情，不欲射杀尔等，让人说我不义。尔等可于百步之外竖刀于地，看我神箭。某若一发便中，尔等便可返回复命，休要枉自送死；若射不中时，某父子束手就缚可也。

追骑不信，果解佩刀插之于地，看其是否果然能中。

慕容翰见有百二十余步，觑得真切，当下弓开如满月，箭去似流星。好神射！只一松手，射出一箭，正中刀环，其刀仆地。

追骑无不大惊，以为神助，遂四散逃走，不敢来追。

慕容翰带二子逃归棘城，来见燕王，哭拜于地。慕容皝大为喜悦，礼遇优厚。

咸康八年十月，慕容皝迁都龙城。因与高句丽相邻，由此视为心腹之患。

慕容翰奏道：臣观陛下似有隐忧。是忧宇文部与后赵之前后威压乎？

慕容皝：宇文与后赵虽强，乃是远虑；高句丽近在咫尺，却是近忧。

慕容翰：宇文部强盛日久，屡为国家忧患；但宇文逸豆归篡权夺国，群情不附。兼其见识平庸昏昧，所用将帅无能，国无防卫，军无组织。其虽依附强羯，但声威实力远不可及，无助于救援，今若攻之，定获胜算。但高句丽近在咫尺，常怀窥探之心，故必乘虚而入，袭我不备。臣观高句丽力弱，可一战而胜；宇文部乃自守之贼，定不会趋远以救敌国，与我争利。陛下攻取高句丽后，回兵再取宇文部，则易如反掌。彼二国平，我便可尽得东海之利，国富兵强，再无后顾之忧，图谋中原必矣。

慕容皝闻言大喜，遂纳慕容翰之计，决意出兵，准备进攻高句丽。

当时通住高句丽道路有二，北道地形平阔，南道地势险狭，诸将皆欲行军北道。

慕容翰奏于燕王：诸将之情，亦高句丽之意也。其据常情忖度，必谓我军会走北道，防备亦必重北而轻南。大王应率精兵由南道攻击，出其不意，则高句丽都城丸都唾手可得。另遣偏师由北道进发，即使遭挫，但其腹心已溃，四肢便无能为力矣。

慕容皝深以为然，复听从之。遂亲领四万精锐从南道进发，命慕容翰与其子慕容霸为先锋；另遣长史王寓领兵一万五千由北道进发，两路征讨高句丽。

高句丽国王高钊闻燕王来伐，立即调兵遣将，安排迎敌。

果然不出慕容翰所料，遣弟高武率精兵五万在北道迎战，自领羸弱士兵防备南道。

慕容翰等人率先到达，与高钊交战；慕容皝复引大军，陆续赶来。左常侍鲜于亮独引数名骑兵，先行冲击高句丽战阵，所到之处无不披靡，高句丽军阵势大乱。

前燕军乘势攻击，高钊由此大败，溃不成军。燕将左长史韩寿奋勇上前，斩杀高句丽将领阿佛和度加。各路诸将乘胜追袭，乘势攻入丸都。（本集完）