这个丑陋男人是洛山达神殿副主祭克洛德收养的孤儿，名字叫卡西莫多，仁慈的大主祭养大了这位被诸神诅咒的弃儿，让他为洛山达神殿敲钟。

海伦看出来，那位卡西莫多正是由布雷德罗化妆之后扮演，没想到英俊的布雷德罗竟以颠覆性的形象出现在舞台上，特意扮丑，演一个畸形人。

大表演家的演技很好，把那个畸形人扭曲的动作，呆滞愚痴的神情，内心痛苦却无从发泄的压抑都演得惟妙惟肖。

海伦很好奇，这样的一个愚蠢笨拙的丑角，怎么可能会得到爱神眷顾？

这部剧的第一幕落幕，剧院中一暗，等到灯光再次亮起，场景已经发生了转变。

海报中那位红裙女子，带着一只小羊在附近卖艺，那只小羊很聪明，就好像能听懂红裙少女的命令。美丽的红裙女子跳起舞，舞蹈热情奔放，舞姿迷人。

一个穷困的吟游诗人看到了这一幕，被美丽女孩的舞姿和容颜吸引，对她念念不忘。

夜里，这名吟游诗人听到了红裙女孩的歌声，情不自禁地走出旅店，悄悄跟在她身后。这时候，突然跳出两个男人把她劫走了，诗人认出其中一个就是其丑无比的卡西莫多，但却被卡西莫多打昏。