不过，越后之龙辉虎辉虎早已洞悉局势，事先预料到有此情形，上杉率兵销声匿迹般地夜渡千曲川，在八幡原快速布阵，黎明时分发动冲击，与武田军对决。

在优势兵力的加持下，上杉神勇无敌，举一口九环太刀砍到信玄身前，信玄勉强用军令扇抵住……

初时，武田军陷入苦战，但是得到武田别动队的支援，在侧翼攻击上杉军，情势转变，上杉军陷入劣势，最后往越后善光寺撤退。

此战双方基本没有胜负，武田军元气大伤，大将武田信繁、山本勘助、三枝守直等有名武将皆战死，使武田军元气大伤。

虽然武田军最终保住支配北信的地位，但是武田名将、信玄之弟武田信繁和军师山本堪助却在此战中丧生，信玄悲恸不已。

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1561年1月，织田家和松平家缔结关系对等、异常亲密的同盟，也就是后世说的“清洲同盟”，影响深远。

信长女儿德姬许诺嫁给小乌龟的嫡子，双方互为儿女亲家，大名互为义兄弟，而且从“信长”中摘出一个字，松平元康嫡子就叫信康了。

在这个反复无常的战国时代，其关系可以说是异常的密切。

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东国局势风云震动不已，西国动作也不小。

比如，松浦家用强大的水军部队，征服了对马岛，而东边的龙造寺家从与大友家的战争中抽身开来，举兵攻打平户城，松浦家被迫臣服。

南九州的岛津家，早已踌躇满志多时，准备了很多年，联合麾下扶持的水军众和忍者众，终于以极其强横的姿态扫荡中九州，成为了九州岛第一大大名。

而中部国的毛利家，也以吉田郡山城为根据地，左右扩展，成为了中部国最为强大的大名。