分析完地理位置后，张仪开始剖析魏国的利害。张仪说，魏国属于兵家必争之地，是一个天然的战场。魏国与周边诸国相交，为了自身利益不可能一视同仁，必然出现厚此薄彼的现象。

如果魏国与南方的楚国交好，忽视东边的齐国，齐国心下不愤必然侵犯魏国的东部；如果魏国极力结交齐国，将所有的好处都送给齐国，被冷落的赵国必然侵犯魏国的北部；如果魏国诚心与楚国、齐国和赵国交好，不理睬西边的韩国，韩国必然进攻魏国的西部。

一个国家夹在几个国家之间就像坐在荆棘丛中。如果魏国还是以前的魏国，这些刺不能刺伤它。可如今，秦国将魏国的盔甲给撕破了，魏国现在等于以肌肤接触四周国家的荆棘。

魏国依赖合纵，张仪就釜底抽薪，剖析合纵策略的利害。张仪说，诸国赞同合纵目的只有一个，凭借它使国家安宁，百姓富足，军队强大，君主受到尊崇，名声得以彰显。合纵诸国歃血盟誓，相约为父兄昆弟，立誓互不侵犯。这些都只是形式，都是虚的，不切实际。

合纵只是理想，却不能代替现实。张仪举例，即使是同一父母所生的亲兄弟，尚且有为了钱财而争斗致死的事例，何况合纵诸国本就觊觎别国的土地，都企图称霸天下。

参与合纵诸国的国君各怀鬼胎，合纵策略能够续而不断，全是苏秦从中斡旋之功。张仪指出其中利害，魏哀王十分害怕，一时不知道该如何是好。见魏哀王七分害怕，三分犹豫，张仪向前迈一大步，诱惑魏哀王侍奉秦国。秦国实力最强，凡是小国、弱国都想躲在这棵大树下避雨遮阳，然而，实际上秦国的野心更大，诸侯国都担心引狼入室。

普天之下，秦国实力最强，秦国发话没有哪一个诸侯国敢不听。如果诸侯国敢违背秦国的意志，秦国就用武力解决问题。

如果魏国不侍奉秦国，秦国就会立即挥师东渡黄河，占领魏国的卷（今河南原阳西北）、衍（今河南郑州北）、燕（今河南延津东北）和酸枣（今河南延津西南）等地，夺取魏国的阳晋（今山西虞乡西）。

一旦阳晋被秦国控制，赵国军队就被切断，必然无法南下救援，同时魏国也无法北退，合纵的优势就会破灭，魏国会立刻被秦国孤立。韩国将不堪一击，在强秦的威胁下必然归附。一旦韩国归附秦国，秦、韩军队合击魏国，魏国的灭亡指日可待。

张仪说了半天，原来秦国对魏国的威胁最大，魏哀王被吓得魂不附体。为了宽释魏哀王忧惧的心，张仪说，虽然秦国对魏国的威胁很大，但不想伤害魏国，因为他的目标是楚国。

诸国之中只有魏国最方便侵犯楚国，因此秦国十分渴望结交魏国。楚国是一只纸老虎，它的富足和强大都是虚假的，实际不堪一击，因为楚军毫无纪律，是乌合之众。

最强大的秦国想侵犯楚国，而深受威胁的魏国最方便削弱楚国。为了自身的安全，魏国应该为秦国损害楚国，转嫁灾祸。如果魏国不立即行动，一旦秦国大军东进，等待魏国的只会是灭亡。

秦国虽然强大，然而，自从魏国参与合纵后，秦国并不敢对魏国轻易动手。

魏哀王相信苏秦的合纵之术，因此并不会轻易接受张仪的观点。正是看到了这一点，为了说服魏哀王，张仪不得不损一损合纵家。