镜头闪回，补叙乞伏暮末之事。

字幕：乞伏暮末，一名慕末，字安石跋，西秦文昭王乞伏炽磐次子。

元嘉五年春，乞伏炽磐去世，乞伏暮末即位，改元永弘。葬父乞伏炽磐于武平陵，上庙号为太祖；任命乞伏元基为侍中、相国、都督中外诸军事、录尚书事；河州牧乞伏谦屯为骠骑大将军；凉州刺史段晖为辅国大将军、御史大夫；叔父乞伏千年为镇北将军、凉州牧，镇守湟河；乞伏木弈干为尚书令、车骑大将军，乞伏吉毗为尚书仆射、卫大将军。

乞伏暮末初为太子之时，有尚书陇西人辛进，从其父皇乞伏炽磐在陵霄观游览，用弹弓欲击飞鸟，不想竟误中乞伏暮末母亲，损其容貌。

辛进惊惧非常，急跪地请罪。皇帝及皇后不怪，赦之。

乞伏暮末即位，问及其母面部受伤原因，太后不疑有他，即将当时情况据实以告。乞伏暮末大发雷霆，次日升朝，竟斩杀辛进及其五族亲属二十七人，报复前仇。

由此造成内外分崩，朝野内外人心思叛。

北凉国主沮渠蒙逊听闻乞伏炽磐去世，趁机伐丧，进攻西秦所属西平。

西平太守明知不敌，于是遣使寄书凉主：我主有令，敌国来攻时，首降之将必夷三族。殿下若先攻取乐都，臣必举西平归附。如我望风而降，以殿下英明，亦轻看小臣也。

沮渠蒙逊然其言，于是放弃西平，转攻乐都。

西秦相国乞伏元基率骑兵三千救援，进城拒坚以抗。沮渠蒙逊军临城下，传令进兵攻击，很快攻陷乐都外城。并使人切断内城水源，城中有一半以上军民死于饥渴。

东羌部落酋长乞提原随乞伏元基救援乐都，却暗中与城外北凉军队勾结，从城上抛下绳索，牵引北凉士卒登城。

北凉军士登上城墙者达百余人，大声呐喊，纵火焚烧城门。

西秦守城之军几近溃散之时，乞伏元基率领左右亲军赶到，身先士卒奋力抗击，北凉军队被击退，复赶出城外。乞伏元基打退敌兵，复平内叛，诛杀乞提原及其部将，余众复降。

乞伏暮末闻乐都被围，遂遣使到沮渠蒙逊营中，答应归还人质沮渠成都，请求和解。

沮渠蒙逊见乐都难下，遂接受请和，随即派遣使臣赴西秦，为乞伏炽磐吊丧。

乞伏暮末礼送沮渠成都回国，并派将军王伐护送。沮渠蒙逊于半路设伏，擒获王伐及其三百骑兵，又派尚书郎王杼护送王伐返回西秦，并送乞伏暮末战马千匹，锦缎绫罗无算。

元嘉五年七月，乞伏暮末派遣记室郎中马艾前访北凉，两国重复和好。

西秦主皇叔乞伏千年时任凉州牧，酗酒暴虐，不理公务。乞伏暮末闻之，派遣使臣持诏责备，乞伏千年大为恐惧，投奔北凉。

乞伏暮末复任叔父光禄大夫乞伏沃陵为凉州牧，镇守湟河。

十二月，沮渠蒙逊再次讨伐西秦，前至磐夷。乞伏元基率骑兵一万五千人阻击，沮渠蒙逊乃率军回攻西平。乞伏暮末急遣征虏将军出连辅政等将，率领骑兵二千人赶赴救援。元嘉六年初，出连辅政等援军未到，沮渠蒙逊就已经攻陷西平城，活捉西平太守。

沮渠蒙逊以马鞭敲其额头，骂道：此番须是孤擒俘你，秦主复夷公之三族否？

太守怒道：士可杀而不可辱。殿下要杀便杀，何如此轻士耶！

北凉王闻此，非但不杀，反而改容相向，甚为敬重。

六年五月，沮渠蒙逊进讨西秦都城枹罕。乞伏暮末命相国乞伏元基留守都城，自己则退保定连城，以为犄角之势。

西秦南安太守翟承伯等人叛变，据守罕谷，响应北凉军。

乞伏暮末大败翟承伯叛军，进抵治城。西安太守莫者幼眷占据川城，亦叛西秦，乞伏暮末发兵讨伐，反被莫者幼眷击败，乞伏暮末只得退回定连。

沮渠蒙逊随后率北凉军大至，包围枹罕，复派世子沮渠兴国分兵进攻定连。

六月，乞伏暮末在治城反击秦军围攻，生擒沮渠兴国。

沮渠蒙逊闻报大惊，率军立即撤退，乞伏暮末追击北凉军直到谭郊。沮渠蒙逊不甘功败垂成，遂向吐谷浑可汗慕容慕求援，允诺事成之后共分西秦之地。

吐谷浑可汗贪其厚利，遂派胞弟慕容没利延率领兵骑五千，与沮渠蒙逊会师，合兵讨伐西秦。乞伏暮末遣辅国大将军段晖等拦击来敌，大败北凉军和吐谷浑汗国骑兵。

七月，沮渠蒙逊派遣使臣出使西秦，送谷三十万斛，请求赎回世子沮渠兴国，被乞伏暮末拒绝。沮渠蒙逊于是立沮渠兴国胞弟沮渠菩提为世子，乞伏暮末则将沮渠兴国留为己用，拜为散骑常侍，并把己妹平昌公主嫁之。

乞伏暮末弟名唤乞伏殊罗，通奸其父乞伏炽磐左夫人秃发氏，被乞伏暮未知悉，禁止二人往来。乞伏殊罗大惧，不思改过自新免罪，反与叔父乞伏什夤联手，欲谋杀乞伏暮末。

秃发氏自为内应，在宫内偷盗宫门锁钥，欲引叛军入宫，不料拿错钥匙，打门不开。

守门人发觉，急入宫告知秦王。乞伏暮末逮捕殊罗通及皇叔什夤，并其党羽全部杀死。行刑之前，乞伏暮末恨极，欲???鞭打乞伏什夤。

乞伏什夤叫道：我欠你一死，并不欠你鞭，奈何鞑我！

乞伏暮末发怒，即命刳开其腹，弃尸于黄河。乞伏什夤同母弟乞伏白养、乞伏去列为此颇有怨言，乞伏暮末又皆杀之。

元嘉七年十月，乞伏暮末见屡被北凉侵略，便派使臣王恺、乌讷阗出使北魏，请求派兵援助；北魏太武帝纳崔浩之计，许以大夏平凉和安定二郡，令其合击赫连定。

闪回结束，书接前文。

乞伏暮末得到魏主许可为援，于是焚城毁宝，统率部众来攻上邽。

大队人马走到高田谷，给事黄门侍郎郭恒等人阴谋劫持沮渠兴国反叛，不料密谋泄漏，被乞伏暮末诛杀。