曹遵：都督若肯接应，某当生擒赵云。

遂与朱赞引三千兵，直奔入箕谷追赶。看看赶上，只听山坡后面鼓声大震，闪出一员上将，身后红旗白字，上书“汉虎威大将军赵云”。

曹遵、朱赞吃这一惊不小，急收兵退走。行不到数里，喊声大震，一彪军从林中撞出。为首大将挺枪跃马，大喝道：认识常山赵子龙否？

二将大惊道：如何这里又有赵云？

不敢接战，转身飞逃。魏军溃散回逃，赵云亦敢追赶，回头掩护邓芝大队后行。

蜀军沿箕谷道一路退往汉中，背后魏将不断追到，赵云边走边战，前后杀死五名来将，余则大骇，以为蜀兵有神明相护，不敢紧迫。

赵云护送车仗人马望汉中而去，虽道路险阻，不折一人一骑，辎重等物亦无遗失。

按下郭淮追击无果，却说司马懿复引大军返至西县，令三军全城仔细搜寻；又派二子各带精骑，将左右山谷扫荡一番，看看山中是否还有埋伏。

至晚，各路部下回报，蜀兵已尽数退回汉中，西县只是一座空城，只在城楼上拣得一张古琴，呈献给大都督。

司马懿察看古琴，见到“龙吟”铭文。想起当初在蔡家庄时，文姬对己曾说“若见龙吟，除非我弟复生”。心中即已明白，今日蜀汉丞相诸葛孔明，即是昔日大汉皇帝刘辩。

因命亲军唤来几个年长居民，询问当时城中情状。

村民皆言：当日大都督来围城时，城中并无武将，只有几个文官，并五百弱兵。关兴、张苞二将，也只各有两三千军，只是转山呐喊，鼓噪惊追，并不敢厮杀。

司马懿仰天叹道：卧龙，卧龙！今日方知当初史侯少帝，今汉丞相诸葛孔明也！

司马师：父亲，是否继续进军，直下汉中？

司马懿：蜀道之难，当初魏武帝尚且望而却步。你我父子，岂可深入险地。

遂将龙吟古琴妥善收藏，放置自己私人行李之内，随军带回。又安抚诸处官民，引兵返至渭水西营，以待大将军曹真前来相会，班师同还长安。

字幕：蜀汉建兴六年夏，郭淮兵入箕谷，张郃开进陇右，对蜀军形成夹击之势。

蜀汉丞相诸葛亮为避免遭受夹击，只得退还汉中南郑。曹真大军前至安定，三郡大户杨条自缚出城，请降曹魏。于是魏军收复三郡，但见城中居民都已随蜀兵进入汉中。

曹真与张郃、郭淮商议：蜀军全军退回汉中，且掳走我数万户部民，实谓大胜而归。我若就此还兵，其随后必又复出。陈仓故道必要筑城，并置大将守之不可。

张、郭信以为然，俱称将军英明。曹真遂命郝昭、王生，重修陈仓古城，留此屯守。

安排已定，还兵渭西大营，来与司马懿相见，共同班师长安，朝见魏主。原来魏明帝于曹真离京之后便到长安，扎下行宫，为前线各路军马调配军资以供战备。

曹睿闻说二将凯归，亲迎出西门以外，大为嘉许，并下诏令：复得陇西诸郡，卿等之功也。曹真仍令据守长安，辖制关中及河西诸军。郭淮、张郃把守阳平关以东，当住箕谷隘口，以防诸葛亮复出。司马懿回归旧所，南下镇守宛城，以防东吴来犯。

安排得当，魏帝大赏三军，启驾回师洛阳。

镜头转换，按下魏国，复表西蜀。

孔明回到汉中，命令军司计点军士，回报各营折损约计两万余人马：马谡部除王平一支军马得以保全，其余全军覆没；魏延、高翔部伤亡亦颇惨重；赵云、邓芝片甲未归。

孔明闻报懊恼，忽报赵云、邓芝到来，军伍齐整，衣甲鲜明，全军未折一人一骑。孔明闻报大喜，亲引诸将迎出城外。

赵云慌忙下马，拜伏于地请罪：败军之将，何劳丞相远接？

孔明上前扶起，执手言道：是吾不识贤愚，错用马谡，以致如此大败，坑陷三军！各处兵将败损，惟子龙不折一人一骑，真乃上将军也，虽廉颇、李牧不如！

还归营帐，令取金五十斤以赠赵云，又取绢一万匹，赏赐赵云部卒。

赵云力辞：三军空守箕谷年余，劳师糜饷，并无尺寸之功；后引军败逃而归，更是俱各有罪，罪在首将。若反而受赏，乃丞相赏罚不明也。且请寄库，候再有战功，赐与诸军。

终坚辞不受。见赵子龙如此谦退，非但孔明赞叹不止，满营将士亦无不倍加钦敬。

正在此时，又报马谡、王平、魏延、高翔还至，入城还营待罪。孔明喝令报门而入，不理马谡，先责王平：你熟知街亭地理，我故令你为副将。且当你引军去时，我如何叮嘱你来？若是依我嘱咐安营扎寨，何至此败！

王平认罪，又将马谡不听谏劝之事说了。孔明详问作战经过，令魏延、高翔站过一旁，说道：二位将军已各尽力，并能及时守住阳平关，掩护大军平安退回，有功无罪。

二将诺诺起身，立于班中。孔明见马谡自缚跪于帐前，脸上变色：你尝谓饱读兵书，熟谙战法。此番去守街亭，若早听王平之言，岂有此祸？若不明正军律，何以服众？