黑水靺鞨的人马，除了马术比唐朝军队略强外，要说战斗力，基本上不在一个档次上，因为他们根本就没有像样的武器，使用的全是木棍、石簇。

见黑水靺鞨自不量力，胯下骑着马，手中掂着木棍，挎着石簇，就汹势势地帮助高丽人打仗来了，唐朝大将、平壤道行军大总管张亮大怒，命令部将道：“众将听令，先把这帮不知天高地厚的原始人给我灭了再说！”

装备精良、训练有素的唐军受令，组成阵列，一阵冲杀，刀砍枪挑箭射，只杀得黑水靺鞨狼狈逃窜，死伤无数。

经过这一仗，没见过世面，不知道天高地厚的黑水靺鞨，终于知道自己的半斤八两了，不敢再臣服高丽国了，转而向唐朝军队投降，开始臣服于唐朝政权。

到唐玄宗李隆基时，唐朝在黑水地区设立了黑水都督府，由黑水靺鞨首领出任都督府都督，开始在大唐的统治下，实行民族自治。

李隆基后期，因专宠于杨贵妃，朝政日非，终于引发了安史之乱，国势转衰，对黑水靺鞨的管辖显得鞭长莫及。

黑水靺鞨趁机转投由粟末靺鞨建立的渤海国。

时间又过了百十年后，也就是到了辽太祖耶律阿保机在位的时候，正是契丹崛起之时，那耶律阿保机趁机挥师北上，一举灭掉了渤海国，将其改名东丹国，由其的大儿子耶律倍为国王。

渤海国被灭，远在黑山白水间的黑水靺鞨见势不妙，又转而臣服于契丹，并改族名为女真，受契丹统辖。

到了辽兴宗耶律宗真的时候，为了避耶律宗真名讳，就把女真的“真”字下两点给弄得找不着了；所以，有的史书上，又把“女真”记载为“女直”。

耶律德光改契丹国为辽国后，为了更好地限制女真人的发展，开始对女真族实行分而治之的统治政策。

耶律德光治下的辽国朝廷，把辽宁境内的女真族编入户籍，征收税赋，称作“熟女真”；而对辽宁以外，吉林、黑龙江及俄国远东地区的黑水靺鞨，只需给辽进贡，却不入户籍，将其称为生女真，任其自生自灭。

除此之外，辽国还在吉林境内建立了黄龙府，用来监督生女真，并在宁江州设立榷场，名义上是跟生女真做生意，实际上是贱买贵卖，甚至勒索。

辽国人将此称为“打女真”，主要目的就是不让女真获得发展，以免因女真强大而危及到自己的统治。